Titan介绍
Titan是一款面向高收入专业人士的现代化财富管理平台，主打“真人顾问+智能技术”的混合服务模式，专为美国市场设计。作为美国证监会（SEC）注册的投资顾问公司，它提供涵盖投资组合管理、RSU与税务优化、退休规划及现金管理的全流程财务解决方案，并开放通常仅限超高净值客户的私募信贷、固定收益等稀缺资产类别。平台以每月25美元或年付250美元的固定订阅费叠加0.2%资产管理费的透明定价，显著低于传统私人银行服务，同时配备专属顾问、实时视频更新、智能金库和免费报税等增值服务，真正扮演用户个人首席财务官的角色。
Titan网站截图
Titan的主要功能
- 专属真人财富顾问一对一服务
- 跨资产类别的主动投资组合管理（含股票、固收、私人信贷）
- RSU与薪酬税务专项规划
- 整体财务规划（覆盖投资、税务、退休、流动性事件）
- 智能金库（Smart Treasury）现金管理方案
- 免费年度报税与专家市场分析会议
Titan如何使用
- 在线注册并完成财务档案与目标设定
- 匹配专属财富顾问，通过消息或通话启动沟通
- 协同制定个性化投资与税务策略
- 授权Titan团队执行建仓、再平衡与日常管理
- 持续接收视频更新与持仓业绩透明报告
Titan的应用场景
- 科技公司高管需系统化管理RSU归属与行权税务
- 高收入专业人士希望将复杂财富事务委托给可信赖伙伴
- 已用惯机器人投顾但寻求更高定制化与真人决策支持的进阶投资者
- 计划长期积累财富并兼顾教育、养老、购房等多重人生目标的家庭财务主导者
- 需要整合公开与私募市场机会以提升资产配置深度的成熟投资者
