Scratchpad介绍
Scratchpad 是一款专为 Salesforce 用户打造的人工智能驱动销售执行平台，旨在让销售团队告别繁琐的 CRM 行政操作，真正回归销售本质。它提供统一的工作空间，将笔记、电子表格、任务管理与 Salesforce 实时双向同步，内置 AI 代理可自动分析通话和邮件，智能建议并一键更新商机阶段、下一步行动等关键字段；同时通过数据卫生系统主动识别缺失信息，提升 CRM 数据准确率与预测可靠性，帮助销售代表每周节省数小时，也让管理者获得真实、及时的业务洞察。
Scratchpad的主要功能
- 统一销售工作空间（笔记+表格+任务实时同步Salesforce）
- AI驱动的CRM字段自动更新（基于通话/邮件分析）
- 动态电子表格式销售管道管理与审计追踪
- 主动式CRM数据卫生监控与风险预警
- AI销售工作表与自定义提示引擎
- Zoom/Teams/Google Meet通话自动转录与摘要
- 深度集成Gmail、Outlook、Slack、Calendar等主流工具
Scratchpad如何使用
- 连接Salesforce账户，自动创建个性化工作空间
- 在电子表格视图中快速筛选、分组、更新商机状态和预计成交日期
- 通话中使用Scratchpad笔记实时记录关键信息，自动关联至对应客户或商机
- 查看AI生成的字段更新建议，一键审核并同步回Salesforce
- 利用数据卫生面板识别并补全缺失的下一步行动或过期成交日期
Scratchpad的应用场景
- 销售代表日常规划与客户沟通后即时更新CRM，避免事后补录遗漏
- 销售经理主持管道审查会议时，基于实时准确数据快速评估交易健康度
- 收入运营团队统一推行MEDDPICC等方法论，通过自动化确保流程落地与数据一致性
- 新员工入职后借助AI工作表快速生成高管摘要、风险分析和跟进邮件，缩短上手周期
- 远程销售团队在分散办公场景下，通过共享视图与自动同步保持协作效率与数据透明
